從制造體系到應用場景，從技術創(chuàng)新到國際合作，中國光伏產業(yè)已形成覆蓋全產業(yè)鏈、貫通國內國際雙循環(huán)的完整發(fā)展體系。 站在“十五五”規(guī)劃開局之年，光伏產業(yè)既面臨國內能源結構深度調整帶來的廣闊空間，也迎來了全球市場格局重塑的新考驗。 如何在保持規(guī)模優(yōu)勢的同時，加快向高質量方向演進，成為全產業(yè)鏈的 “必答題”。
“中國政經第一刊”《南風窗》雜志主編深度對話全國人大代表、全國工 商聯(lián)副主席、通威集團董事局劉漢元主席，重磅推出封面人物報道。 我們在此刊發(fā)原文，以饗讀者。
作為全球新能源版圖中最具競爭力的中國優(yōu)勢產業(yè)，光伏早已超越單一制造賽道，成為支撐國內雙碳轉型、重塑全球能源格局的核心基石。憑借完整自主的全產業(yè)鏈布局、持續(xù)迭代的技術優(yōu)勢，中國光伏牢牢占據(jù)全球主導地位，是中國制造走向世界的標桿樣本。
高光之下，同其他產業(yè)一樣，光伏目前所面臨的發(fā)展困局也是前所未有。在國內，內卷是最大枷鎖。在國外，貿易壁壘層層加碼，地緣博弈日趨激烈。
站在2026年的時代關口，高速狂奔多年的光伏產業(yè)，野蠻生長正在悄然落幕，理性調整的關鍵拐點已然來臨。在此背景下，南風窗深度對話全國人大代表、全國工商聯(lián)副主席、通威集團董事局劉漢元主席，有著特殊的現(xiàn)實意義。
已有44年發(fā)展歷史的通威集團，作為全球光伏行業(yè)唯一一家連續(xù)三年上榜《財富》世界500強的企業(yè)，劉漢元主席亦深耕光伏產業(yè)鏈多年，既是行業(yè)全球龍頭的掌舵者，也是為數(shù)不多長期直面行業(yè)沉疴、持續(xù)公開發(fā)聲的著名企業(yè)家。從批判無序擴張，到劍指內卷本質，從呼吁行業(yè)協(xié)同調控，到重構光伏產業(yè)管理體系，劉漢元主席每次公開發(fā)聲，都是深刻解讀全球化競爭，為行業(yè)理性發(fā)展提供思考方向。
這一次，劉漢元主席希望能夠厘清中國光伏的現(xiàn)狀、出路與未來，與光伏同仁們一道共同穿越“第二次黎明前的黑暗”。

A
光伏不應按一般制造業(yè)管理
南風窗：您曾表示光伏行業(yè)正處于“第二次黎明前的黑暗”，如何理解？與第一次行業(yè)低谷相比，這次的“黑暗期”有何不同？
劉漢元主席：第一次是技術不成熟、成本過高、市場未打開，而這次是在技術成熟、成本低于煤電、市場全球化的背景下，出現(xiàn)的“結構性過剩、管理錯位、機制不健全”三重疊加危機。 近兩年，受階段性供需錯配、地緣政治沖突等多重因素的影響，“內卷式”競爭加劇，光伏產業(yè)發(fā)展遇到較大挑戰(zhàn)。其中，光伏制造業(yè)產能規(guī)模超過需求的兩倍，低價無序競爭導致全行業(yè)連續(xù)兩年大幅虧損超過1000億元；資本市場上，全行業(yè)總市值較歷史峰值縮水近4萬億元。若趨勢繼續(xù)蔓延， 可能引發(fā)一系列連鎖反應，對國家金融安全造成威脅。 此外，受相關政策影響，2025年國內光伏裝機增長失速，2026年可能出現(xiàn)近年來首次負增長。
與此同時，美國、印度的光伏制造業(yè)正快速崛起， 對我們已經占有的國際市場形成擠壓。2025年，中國光伏組件出口量同比增速回落到2 . 1%，預計未來幾年略有增長或零增長。光伏行業(yè)國內、國際市場兩頭承壓，如果今年需求持續(xù)放緩，全行業(yè)將繼續(xù)虧損，“內卷式”競爭恐進一步加劇。

南風窗：光伏產業(yè)進入本輪周期的根源是什么？周期性產能過剩與短缺切換的核心 問題是什么？
劉漢元主席：根源在于制造端與應用端協(xié)同不足，產能布局與電網(wǎng)承載力不匹配，以及缺乏有效行業(yè)調控機制。光伏制造長期按一般制造業(yè)管理，導致產能盲目擴張，目前制造產能規(guī)模超過需求的兩倍。企業(yè)為爭奪市場份額，陷入“價格戰(zhàn)”泥潭，形成“越虧越產、越產越虧” 的惡性循環(huán)，嚴重影響高質量發(fā)展。從本質上看，光伏制造端的用戶是終端電站，只有通過不斷健全電力市場化機制，讓電站獲得相對穩(wěn)定的收益預期， 才能有效刺激裝機需求，進而往上傳導，支撐整個行業(yè)實現(xiàn)持續(xù)高質量發(fā)展。
南風窗：面對這樣的局面，我們在頂層設計層面可以怎么做？
劉漢元主席：在我看來，光伏產業(yè)不應再繼續(xù)按一般制造業(yè)進行管理，應更好地保護其在全球競爭中已形成的領先優(yōu)勢，更加重視其對我國能源轉型的重要作用，以及對國家能源和外匯安全的重大戰(zhàn)略意義。我們可以考慮將光伏制造環(huán)節(jié)納入能源領域統(tǒng)籌規(guī)劃管理。 比如，由國家發(fā)改委、工信部牽頭統(tǒng)籌光伏制造行業(yè)的管理，國家能源局、國家市場監(jiān)督管理總局、 生態(tài)環(huán)境部等部委協(xié)同配合。
將光伏制造產能與能源發(fā)展、電網(wǎng)建設進行統(tǒng)籌規(guī)劃，建立“制造—應用—消納” 的協(xié)同聯(lián)動機制。 這樣做，對光伏產業(yè)而言，可以實現(xiàn)制造與應用協(xié)同、安全與轉型并重、政策與監(jiān)管統(tǒng)一；對國家而言，則是基于能源結構變化和能源安全考量，對我國能源管理系統(tǒng)的一次升級，是支撐“雙碳” 目標落地和國家高質量發(fā)展的重要保障。
南風窗：進一步來看，在部委權責劃分、地方考核體系尚未完全適配的情況下，如何設計跨部門協(xié)同機制與過渡期路徑，破解“制造與應用脫節(jié)、產能與電網(wǎng)錯配” 的深層矛盾呢？
劉漢元主席：光伏已成為國家能源轉型核心支撐，形成全球領先優(yōu)勢和端到端自主可控能力。將其納入能源行業(yè)管理，可實現(xiàn)制造、應用、消納協(xié)同發(fā)展，避免制造端與電網(wǎng)承載力不匹配問題。我們可以參照傳統(tǒng)能源行業(yè)管理的成熟經驗，將光伏制造產能的運行與全國光伏裝機規(guī)劃及出口需求聯(lián)動，構建“以需定產” 的動態(tài)平衡機制。完善光伏制造端價格調控制度，建立價格預警機制，必要時采取價格干預措施和價格緊急措施，構建防范和應對市場價格異常波動的風險機制。
此外，還可以建立全國統(tǒng)一監(jiān)測平臺，完善應急保障及過剩監(jiān)測體系。建立光伏制造運行監(jiān)測系統(tǒng)，監(jiān)控產能、產量、價格、能耗、質量等數(shù)據(jù)，以及流通、分配和消費等環(huán)節(jié)的運行動態(tài)，將光伏制造最上游的原料環(huán)節(jié)——多晶硅納入國家能源安全儲備體系，建立極端情況下原料供應及收儲的應急響應機制，提升產業(yè)鏈韌性。

B 
頭號問題是防無序競爭不是反壟斷
南風窗：自《關于深化新能源上網(wǎng)電價市場化改革 促進新能源高質量發(fā)展的通知》（發(fā)改價格〔2025〕136號）發(fā)布以來，新能源全面進入市場化交易階段。然而，從近期機制電價的競價結果來看，新能源參與市場化交易后的出清價格普遍低于燃煤標桿電價，且波動劇烈。 該如何理解？
劉漢元主席：從風光資源富集、消納壓力較大的省份來看，確實如此。據(jù)不完全統(tǒng)計，湖北、遼寧、江西、廣東、青海等地的光伏機制電價在燃煤標桿電價的基礎上下降了20%，甘肅、黑龍江下降了30%，山東降幅甚至達到43%?？梢哉f，在部分經濟發(fā)達地區(qū)，光伏疊加儲能成本已低于煤電，這標志著可再生能源進入平價上網(wǎng)新階段，為能源結構調整提供經濟可行性。不過，值得提醒的是，電價持續(xù)下行，疊加輔助服務費用、出力偏差考核等因素，使新能源發(fā)電企業(yè)面臨價格震蕩與多重風險，侵蝕存量項目利潤，影響新增項目投資信心。
南風窗：那么，我們的電價機制有哪些方面可以改進？
劉漢元主席：通過將煤電與光伏發(fā)電進行對比，可以發(fā)現(xiàn)，當前電價機制存在兩方面突出問題。一是成本結構未合理體現(xiàn)。當前電力市場是基于變動成本競爭的電量電價機制，未能充分反映兩者在投資結構、運營風險與長期成本方面的差異，導致光伏在電力市場化競爭中處于劣勢。二是環(huán)境價值未充分體現(xiàn)。光伏發(fā)電具有顯著的綠色、零排放特性，但其碳減排價值在當前綠證交易、碳市場體系中未能得到全面量化與體現(xiàn)。 相較而言，傳統(tǒng)化石能源未承擔與其碳排放相對應的環(huán)境成本，導致可再生能源的綠色溢價未能通過電價機制有效傳導，不利于激勵投資與消費。
此外，可再生能源補貼拖欠的問題，依然是制約我國光伏產業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的重要原因之一。近年來，隨著國內可再生能源裝機規(guī)模持續(xù)增大，補貼缺口在不斷擴大。 但事實上，補貼資金來源于國家可再生能源發(fā)展基金。換言之，基金來源于全國人民電費里收取的可再生能源電價附加，是推動能源轉型所需要且應當給予的政策性支持。補貼實際上變成了一個清晰的收支關系，取之于全社會，用之于全社會，只是我們習慣上把它說成了“補貼”，由此造成了外界的很多誤解和不理解。
因此，我們可以做的有三點，一是在市場化過渡期，不斷優(yōu)化收益保障機制，提高機制電量競價的上下限；二是將消納責任權重考核向更多用能行業(yè)延伸；三是嚴格執(zhí)行《可再生能源法》，由國家財政安排專項資金，一次性解決歷史上拖欠的全部補貼。
南風窗：多晶硅是光伏行業(yè)的定價之錨，牽一發(fā)而動全身，深陷供需嚴重失衡已久。 您如何看待“多晶硅收儲”和“產能協(xié)同調控”，具體如何操作？
劉漢元主席：從光伏行業(yè)來看，縱觀此前“四落三起” 的歷程，全產業(yè)鏈價格均跟隨多晶硅價格波動， 每一次多晶硅供需局面及價格的改善，無一例外地帶動了光伏全產業(yè)鏈的繁榮，多晶硅環(huán)節(jié)充分發(fā)揮著全產業(yè)鏈供需調節(jié)的“水龍頭”作用。建議借鑒 OPEC（石油輸出國組織）其成功經驗的正面價值，建立以需定產的動態(tài)平衡機制，將光伏制造環(huán)節(jié)納入能源行業(yè)統(tǒng)籌管理，由相關主管部門牽頭，依據(jù)年度光伏裝機規(guī)劃及出口需求，制定年度產能調控目標。中國多晶硅生產能力占全世界的95%，80%-85%產能集中在5家以上龍頭企業(yè)，相信大家能形成共識。目前，通威、協(xié)鑫等上游企業(yè)和行業(yè)協(xié)會持續(xù)在推進“反內卷”相關工作。盡管進展低于預期，但目前為止，我們對通過行業(yè)自律來實施有效整合仍充滿信心。
南風窗：一直有觀點認為，硅料收儲涉及產能協(xié)調和價格管控，潛藏龍頭獨大的壟斷風險，可能會抑制市場競爭。
劉漢元主席：這應該不是壟斷，而是像自來水廠調控總閘門，既避免水荒，也防止水泛濫，讓價格穩(wěn)定在合理區(qū)間。2023年底以來，硅料、硅片、電池、組件等核心環(huán)節(jié)價格大幅下滑，部分產品跌破現(xiàn)金成本，行業(yè)陷入無序競爭，全行業(yè)連續(xù)兩年虧損超 1000 億元。多晶硅收儲是階段性緩沖機制，當價格跌破合理成本線時，啟動收儲，是穩(wěn)定市場預期、保護行業(yè)創(chuàng)新能力和可持續(xù)發(fā)展的基礎。在發(fā)展中國家， 尤其是中國當前的發(fā)展階段，絕大部分確實需要防的是過度競爭、無序競爭、過度內卷；很多發(fā)達國家產業(yè)格局清晰集中，更多是防寡頭壟斷。 在我國的很多行業(yè)，很長時間內，難以形成真正意義上的寡頭壟斷；即便有一天出現(xiàn)這類局面，到時再談“反壟斷”也不遲。用成熟市場的反壟斷方式處理內卷，可能出現(xiàn)矛盾和偏差。
南風窗： 如果有了這個認知， 我們再談光伏行業(yè)的無序競爭，應當如何應對？
劉漢元主席：如何認清我們所處的發(fā)展階段，理解中國宏觀調控、產業(yè)調控在這一階段的主旋律，在當前產能快速擴張和實際需求之間找到一個適度的平衡，使行業(yè)和企業(yè)的研發(fā)和產業(yè)體系保持良性、可持續(xù)的狀態(tài)，是現(xiàn)在大家共同要面對的問題 ——行業(yè)企業(yè)、行業(yè)同仁、政府相關部委，都在高度關注。
有了這樣的認識之后，相應的政策支撐和配套措施，就應該圍繞“解決主要矛盾”來設計。 企業(yè)層面，也要有“顧全大局” 的意識。 在努力保持自身作為市場主體的競爭能力、保證必要的生存與發(fā)展條件的同時， 要考慮整個行業(yè)生態(tài)能不能更好地運轉：企業(yè)之間的競爭是不是在一個適度的、良性的范圍內進行。我們相信，在各方面共同努力之下，防內卷、防過度內卷，一定能夠在未來五年、十年甚至更長的時間里取得卓有成效的結果，使行業(yè)真正實現(xiàn)高質量的協(xié)同發(fā)展。

C 
周期與定力
南風窗：作為龍頭企業(yè)，通威在行業(yè)周期中采取了哪些具體措施？
劉漢元主席：周期里要堅守專業(yè)性。 熱潮時不盲目擴產，低谷時加大研發(fā)。 通威把重心放回技術創(chuàng)新、成本領先戰(zhàn)略，希望通過創(chuàng)新驅動擺脫“內卷式”競爭。
一方面，我們加大了研發(fā)投入，2026年，推出TNC 3.0組件，融合四大關鍵技術，提升組件功率效率和發(fā)電量，降低度電成本。另一方面，我們推動了“漁光一體” 等產業(yè)融合模式，拓展光伏應用場景，促進產業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展。 我們不盲目追求市場份額，而是通過提升產品附加值和技術創(chuàng)新，實現(xiàn)企業(yè)與行業(yè)共同發(fā)展，守住領先優(yōu)勢并形成增量。
我們堅持產學研結合，與高校、科研機構合作，聚焦新型電池技術、高效組件、智能運維等領域，確保技術持續(xù)領先，使通威不僅有昨天、前天的市場地位，還要在明天、后天持續(xù)領先。
南風窗：當前高比例新能源并網(wǎng)的核心痛點是 “發(fā)得出、送不出、用不了”，您主張以AI打通源網(wǎng)荷儲、提升電網(wǎng)消納與調節(jié)能力。 如何推動？
劉漢元主席：高比例新能源并網(wǎng)的核心痛點是電網(wǎng)與電源協(xié)同不足、調節(jié)能力有限、數(shù)據(jù)壁壘嚴重。AI 賦能新型電力系統(tǒng)，關鍵在于打破數(shù)據(jù)孤島、統(tǒng)一技術標準、建立協(xié)同機制。所以，我們可以推動數(shù)據(jù)開放共享， 建立源網(wǎng)荷儲全要素數(shù)據(jù)平臺，實現(xiàn)發(fā)電側、電網(wǎng)側、用戶側數(shù)據(jù)互聯(lián)互通；統(tǒng)一技術標準體系，制定AI在電力系統(tǒng)應用的接口標準、通信協(xié)議和安全規(guī)范；建立市場化協(xié)同機制，通過輔助服務市場、容量市場等，激勵源網(wǎng)荷儲各環(huán)節(jié)積極參與調節(jié)，提升系統(tǒng)靈活性。這將推動AI從技術示范走向規(guī)模化應用，精準預測新能源出力、優(yōu)化電網(wǎng)調度、動態(tài)平衡供需，有效解決消納難題，保障電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行，為高比例新能源并網(wǎng)提供技術支撐和機制保障。
南風窗：光伏產業(yè)未來的技術突破方向在哪里？
劉漢元主席：未來技術突破將集中在提高轉換效率、降低度電成本、提升可靠性和智能化水平四個方向。 而未來的創(chuàng)新融合路徑還包括，光伏與鄉(xiāng)村振興結合，助力農村能源轉型和農民增收；光伏與工業(yè)領域結合，為工業(yè)園區(qū)提供綠色電力，降低企業(yè)用能成本；光伏與建筑一體化結合，推動分布式光伏廣泛應用。
南風窗：您對“十五五”期間光伏產業(yè)的發(fā)展有何判斷？
劉漢元主席：“十五五”期間，我們應該會加快構建風光發(fā)電、 儲能產業(yè)與新型能源體系協(xié)同發(fā)展機制，推動光伏與儲能深度融合，提升電網(wǎng)消納能力。同時，優(yōu)化新能源電價機制，及時下發(fā)可再生能源補貼，將消納責任權重考核向更多用能行業(yè)延伸，托底綠色電力消費需求。未來五年，光伏將成為全球能源轉型核心力量，裝機規(guī)模有望增長5-10倍。
南風窗：長遠來看，在全球能源格局重構、地緣政治沖突加劇的背景下，光伏如何同時保障國家能源安全與外匯安全，成為中國應對全球挑戰(zhàn)的“壓艙石”？
劉漢元主席：當前，全球正積極攜手應對氣候危機，美國卻在能源政策上“開倒車”。美國總統(tǒng)特朗普再次退出《巴黎協(xié)定》，公開宣稱氣候變化為騙局，并要求國內石油廠商將產量翻倍。美國能源政策的轉向，源自其頁巖油氣革命取得成功。但由于開采難度較大，美國頁巖油的運營成本在40-60美元每桶，與新能源相比不具備經濟性，光伏、風力發(fā)電作為能源的等效驅動成本，相當于10-20美元每桶的原油價格。因此，美國的短視行為不但無法取得競爭優(yōu)勢，反而會使國內能源價格高企，導致工業(yè)品成本與中國的差距進一步拉大。
與之相對，中國不但大力推動國內能源轉型，還將綠色發(fā)展帶到世界各地。自2013年“一帶一路”倡議提出以來，中國始終著眼全球共同利益和福祉，與沿線140多個國家和地區(qū)開展了綠色能源項目合作。中國的新能源出海，正在重塑全球能源體系，不僅填補了許多欠發(fā)達國家急需的能源基礎設施空白， 還幫助他們跨過先污染后治理的老路，一步踏入可持續(xù)發(fā)展的快車道。
在此過程中，中國的“新三樣”產品、服務、資金全面出海，成為了提高人民幣國際化的有效載體。根據(jù)測算，隨著“新三樣”產業(yè)鏈出海，未來二三十年可撬動50萬億-100萬億規(guī)模的人民幣出海，持續(xù)提升人民幣在全球的權重和地位，在東升西降的大背景下，支撐其崛起成為比肩美元的“全球貨幣”，提升資產購買力，逐步擺脫美元潮汐沖擊，進一步筑牢我國金融安全體系。
總體上看，光伏是能源轉型與替代原油的唯一現(xiàn)實主力。 我相信，由中國引領的能源轉型將成為我們向歷史、向世界交出的一份優(yōu)異答卷，成為續(xù)寫構建人類命運共同體和中華民族偉大復興的時代華章。